Disco debút de Os Mutantes, la excepcional banda brasileña que encabezó junto a Caetano Veloso y Gilberto Gil el movimiento musical brasileño conocido como Tropicalia. En efecto, la psicodelia también llegó a Brasil, todo lo que se estaba cociendo en el hemisferio norte influenció a Rita Lee y a los hermanos Sergio y Arnaldo Baptista. Su experimentación en las distorsiones y en estudio elevó el nivel de la música popular brasileña hacia cotas nunca antes conocidas. Revolución y evolución se dan la mano para dar a luz esta joya psicodélica.1. Panis et circenses
2. A minha menina
3. O relógio
4. Adeus, Maria Fulô
5. Baby
6. Senhor F
7. Bat macumba
8. Le premier bonheur du jour
9. Trem fantasma
10. Tempo no tempo
11. Ave Gengis Khan

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